نگاهی به روند جهانی فولاد

قیمت‌های جهانی فولاد عمدتاً در اکتبر 2023 روند نزولی داشته است. داده‌های جمع آوری شده در SteelMint نشان می‌دهد که تنها پیشنهادات صادراتی کویل نورد گرم روسی (HRC)، زغال سنگ کک‌سازی استرالیا و صادرات شمش دریای سیاه یک میلیون افزایش داشته است.

در بیشترین محصول صادراتی، HRC ها، پیشنهادات معیار چین 3 درصد یا 19 دلار در هر تن  کاهش یافت و به 537 دلار در تن رسید. ژاپن نیز با 1 درصد یا 5 دلار در تن کاهش به 580 دلار در تن رسید. کارخانه‌های هندی از بازار دور ماندند اما قیمت‌های روسیه ۴ دلار در هر تن افزایش یافت و به ۵۷۲ دلار در هر تن رسید.

پیشنهادات میلگرد ترکیه با 1 درصد یا 7 دلار در هر تن کاهش به 569 دلار در تن رسید، در حالی که قیمت شمش دریای سیاه 2.5 درصد یا 12 دلار در هر تن افزایش یافت و به 488 دلار در تن رسید.

در مواد خام، ریزه سنگ آهن، CFR چین، 2.47 درصد یا 3 دلار در هر تن کاهش یافت و به 118 دلار در تن رسید. زغال سنگ کک با افزایش نسبتاً شدید 17 درصدی به 367 دلار در تن رسید. قراضه HMS (80:20)، CFR Turkiye، نه دلار در تن کاهش یافت و به 366 دلار در تن رسید. تمامی قیمت‌ها بر اساس فوب می‌باشد.

عواملی که بر قیمت های جهانی در اکتبر 2023 تأثیر گذاشتند

چین با تغییر قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور دست و پنجه نرم می‌کند: چین که عمدتاً به ویتنام و خاورمیانه محصولات خود را می‌فروشد، شاهد کاهش قیمت‌های پیشنهادی‌اش بود. در اواسط اکتبر، پیشنهادات به ویتنام در قیمت 555 تا 560 دلار CFR در نوسان بود که با اوج 750 دلار در هر تن CFR در مارس امسال فاصله زیادی داشت. اما، اینها اندکی کمتر از 570 دلار در هر تن است که در سپتامبر مشاهده شد. چند دلیل باعث کاهش قیمت کلی صادرات چین شد.

1) تقاضای داخلی و در نتیجه تجارت فولاد همچنان در ویتنام ضعیف باقی ماند. صادرات فولاد این کشور در ماه سپتامبر در برابر تقاضای ضعیف جهانی فولاد 16 درصد کاهش یافت.

2) در نتیجه، شرکت بزرگ فولاد ویتنامی Formosa Ha Tinh قیمت HRC خود را 15 دلار در هر تن در این ماه برای محموله های اواخر نوامبر و اوایل دسامبر 2023 کاهش داد. این یک پرچم قرمز برای کارخانه های چینی بود تا پیشنهادات خود را به ویتنام کاهش دهند.

3) تقاضای داخلی چین، همچنان کم باقی مانده است و کارخانه ها را وادار می کند تمرکز صادرات خود را از دست ندهند. بنابراین، غول فولادی خود چین، و بزرگترین جهان، Baosteel، پس از افزایش قیمت 50 یوان در تن (6 دلار در تن) در ماه اکتبر، قیمت HRC خود را برای فروش نوامبر مجددا افزایش داد.

4) چین ماه اکتبر را با تعطیلات هفته طلایی آغاز کرد که به شدت بازار داخلی آن را راکد کرد. در نتیجه، معاملات آتی فولاد در بورس آتی شانگهای (SHFE) همراه با کاهش قیمت‌های داخلی، چند بار سقوط کرد. قراردادهای آتی تسویه شده HRC در 19 اکتبر 195 یوان در تن (27 دلار در هر تن)  کاهش یافت و به 3749 یوان در تن (513 دلار در تن) رسید. کاهش قیمت های داخلی نیز پیشنهادات صادراتی را کاهش داد.

کارخانه‌های ژاپنی در میان تقاضای ضعیف محتاط هستند: از آنجایی که چین تعیین‌کننده قیمت است، قیمت‌های جهانی از اینجا منتشر می‌شوند. بنابراین، پیشنهادات ژاپنی به دلیل تقاضای ضعیف جهانی، کم و بیش ثابت ماند. اما جدای از آن، عوامل داخلی ژاپن نیز وارد عمل شد. در ماه سپتامبر، تولید فولاد خام ژاپن در سطح 7.1 میلیون تن ثابت ماند.

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت اخیراً اعلام کرده است که انتظار دارد تولید فولاد خام در دسامبر در ماه اکتبر با 1.7 درصد افزایش نسبت به سال قبل به حدود 22 میلیون تن برسد. این پیش بینی دومین سه ماهه متوالی رشد را نشان می دهد. تولید بالاتر فولاد خام باعث شد کارخانه‌ها در میان انتظارات کاهش تقاضا از بخش‌های ساخت‌وساز و ماشین‌آلات محتاط شوند، اگرچه خودروسازی خوب به نظر می‌رسید.

بنابراین، توکیو استیل، بزرگترین کارخانه EAF ژاپن، قیمت ها را برای فروش نوامبر افزایش داد. این عوامل باعث شد کارخانه های ژاپنی در پیشنهادات صادراتی خود نیز محتاط باشند.