افزایش فرایند ادغام و اکتساب شرکت‌‌ها در بخش معدن

با تداوم کاهش ارزش سهام شرکت‌های معدنی، گمانه‌زنی‌ها در مورد تبدیل شدن شرکت «Anglo American» به هدفی برای فرایند ادغام و اکتساب توسط شرکتی دیگر یا واگذاری آن از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.

 به‌ نقل از پایگاه «Mining.com»، طبق یادداشت تحقیقاتی شرکت بانک جی پی مورگان اگر وضعیت کاهش ارزش سهام شرکت «Anglo American» همچنان ادامه داشته باشد، احتمال ورود این شرکت به فرایند ادغام و اکتساب افزایش خواهد یافت.

در هین راستا، سهام‌داران شرکت «Newcrest Mining» در پایان ماه اکتبر ۲۰۲۳ به پیشنهاد ارائه شده از سوی شرکت «Newmont Corporation» به ارزش ۱۷ میلیارد دلار برای خرید سهام این شرکت رای مثبت دادند.

شرکت «Newmont Corporation» قصد دارد تا دو میلیارد دلار پول نقد از طریق فروش معادن و واگذاری پروژه‌های تحت مدیریت خود برای خرید سهام شرکت «Newcrest Mining» به مبلغ پیشنهادی قبلی بیفزاید. این خرید، ارزش شرکت «Newmont Corporation» را به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد و پنج معدن فعال و دو پروژه پیشرفته را به مجموعه این شرکت اضافه می‌کند.با این وجود، افزایش کسب‌وکارهای جانبی و انحلال برخی شرکت‌های فعال در حوزه معدن نیز بخشی از اتقاقاتی است که در سال ۲۰۲۳ به وقوع پیوست.

پس از چندین بار رد شدن پیشنهاد شرکت «Glencore» و شریک ژاپنی این شرکت برای خرید تمام دارایی‌های شرکت کانادایی «Teck Resources»، این دو شرکت پیشنهاد ۹ میلیارد دلاری برای خرید واحد تولید زغال‌سنگ این شرکت کانادایی را ارائه کردند. پیشنهاد اولیه گری ناگل، مدیرعامل شرکت «Glencore» برای خرید تمام دارایی‌های شرکت کانادایی «Teck Resources»، با مخالفت شدید دولت لیبرال جاستین ترودو و نخست وزیر استان بریتیش کلمبیا یعنی همان جایی که این شرکت واقع شده است، مواجه شد.

ادواردو بارتولومئو، مدیرعامل شرکت «Vale» اخیرا پس از فروش بخشی از سهام این شرکت، حداقل تا سه یا چهار سال آینده به دنبال شرکای جدیدی برای فروش واحد فلزات پایه خود نخواهد بود.شرکت «Vale» در ماه آوریل ۲۰۲۳، مارک کوتیفانی، مدیر سابق شرکت «Anglo American Plc» را استخدام کرد تا بر عملکرد هیئت مدیره جدید و مستقل این شرکت در واحد مس و نیکل به ارزش ۲۶ میلیارد دلار که در ماه جولای ۲۰۲۳ تشکیل شد، نظارت کند؛ گفتنی است این اقدام پس از اینکه شرکت «Vale» میزان ۱۰ درصد از سهام شرکت مادر مستقر در برزیل را به صندوق «Manara Minerals» واگذار کرد، انجام شد.

ارزش سهام شرکت معدنی مس و طلای اندونزی با نام «PT Amman Mineral Internasional»، از زمان عرضه در بورس اوراق بهادار اندونزی در ماه جولای ۲۰۲۳، بیش از چهار برابر افزایش یافته است و پس از قرار گرفتن در میان شاخص‌های اصلی بازارهای نوظهور در ماه نوامبر ۲۰۲۳، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

عرضه اولیه سهام شرکت «PT Amman Mineral Internasional» به ارزش ۷۱۵ میلیون دلار به عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه در اندونزی در سال ۲۰۲۳ انجام شد و بر تقاضای خرید سهام از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و جهانی حساب ویژه‌ای باز شده بود. با این وجود، تمامی خرید سهام شرکت‌ها و ثبت قراردادهای مرتبط با آن در سال ۲۰۲۳ به سادگی انجام نپذیرفت.

همچنین در ماه ژوئن ۲۰۲۳، قرارداد یک میلیارد دلاری شرکت «ACG Acquisition Co» برای سرمایه‌گذاری در دارایی معدن نیکل از یک شرکت برزیلی و دارایی معدن مس و طلا از شرکت «Appian Capital»، در ماه سپتامبر همین سال فسخ شد.

شرکت‌های «Glencore»، استلانتیس و واحد تولید باتری شرکت فولکس واگن با نام «PowerCo» از طریق سرمایه‌گذاری در سهام سرمایه، از این قرارداد حمایت کردند اما با کاهش قیمت نیکل هم‌زمان با عرضه سهام شرکت «ACG Acquisition Co» به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید این سهام کاهش پیدا کرد.

همچنین مذاکرات شرکت «Appian Capital» در سال ۲۰۲۲ برای دستیابی به دارایی‌های معادن شرکت «Sibanye-Stillwater» نیز پس از کنار کشیدن این شرکت از مناقصه ناتمام به پایان رسید. در حال حاضر پس از طرح شکایت ۱٫۲ میلیارد دلاری شرکت «Appian Capital» علیه شرکت «Sibanye-Stillwater»، این شکایت در دادگاه در حال رسیدگی است.